远在北欧大海中央的博克岛，即将迎来每年一次的快乐圣诞节。希卡普（杰伊巴鲁切尔JayBaruchel配音）和他的好朋友无牙已往态度没有变化，完全象从前一样，在博克岛的上空自由翱翔。可是，突然天空布满了各种各样的龙，甚至连岛上的龙也振翅高飞随这群龙远去。岛民们非常失落，但也只能应对龙离去的事实。未过多久，连无牙也在某个机缘下振翅高飞。过了数日，无牙始终没有返回，这令希卡普非常失落。某天，他被猛然奋力冲开门出去迫不及待的胖龙Meatlug撞到空中，继而随着它来到了一片陌生的小岛。在那里，希卡普发觉了所有失踪的龙，也明白了他们离开博克岛的原因而他的好朋友无牙究竟又在哪里呢？要矛盾：龙的离去vs人们的情感第一序列：介绍背景，大家要过节，与龙相处的其乐融融，众人的龙的突然离去第二序列：唯独无牙没走，主角替无牙放上尾巴，无牙离去第三序列：众人的伤感主角的伤感，主角阴差阳错找到meatlog，带向未知场所第四序列：发现原来龙去孵蛋了同时村子里的小伙伴，同时村子里的人也发现蛋孵化时会爆炸（解释了龙为什么要离开村子），引发了混乱高潮：主角带着龙回归村子，又是一片祥和，但是无牙却没有回来，主角心情低落。无牙的突然出现，原来是去给主角找头盔了大团圆结尾：无牙要求把自动控制的尾翼拆除，想和主角一起生活下去友谊万岁伏笔包袱：龙的突然离去蛋会爆炸头盔的丢失结局解释了无牙为什么这么晚回来胖胖的异常举动发现meatlog